在经历了2022年的深度结构分化之后，2023年商用空调压缩机市场迎来了阶段性复苏。整体来看，疫情的放开、线下消费回暖、前期压抑需求集中释放，给今年上半年中国暖通空调市场的增长都带来了很好助力，处于产业链核心地位的压缩机产品也随之“水涨船高”。
下半年市场初现疲态，同时伴随“双碳”政策的持续加码，暖通空调产业由此进入了高质量发展的新时期，上游压缩机产品也迎来了新的机遇和挑战。
轻商市场：九成“转子”
随着疫情政策全面放开，长期被抑制的终端消费和企业受损的信心都得到了一定程度的疏解；此外，“保交楼”等政策的陆续实施也使得房地产市场开始逐步触底。与此同时，随着主流家电厂商纷纷进行家中机渠道融合，家用中央空调在零售市场的份额也在持续攀升。据产业在线《中国中央空调行业国内销售细分应用市场季度研究报告》显示，2023年前三季度中央空调住宅房地产配套和零售市场分别实现了7.8%和12.8%的增长。
作为轻商空调压缩机的主力机型，2023年前三季度3-7HP空调压缩机（不含3HP，下同）的国内销量为579.1万台（不含部分自供厂商数据，下同），同比增长8.7%。其中，转子压缩机凭借自配套、变频以及性价比等方面优势，市场表现相对突出，前三季度3-7HP轻商转子压缩机国内销量突破520万台，同比增速达到10%；而同冷量段的涡旋压缩机市场份额再度缩减，前三季度3-7HP空调涡旋压缩机国内销量不足60万台，同比下滑2.1%。
预计到2023年底，转子压缩机在3-7HP空调压缩机的国内市场销量占比将达到90%。
2014-2023年3-7HP空调压缩机分产品国内销量占比走势
从产品应用上看，目前3-7HP轻商空调压缩机依旧主要用于家用多联机、单元机、柜机、户式水机等产品。其中，家用多联机占比最高，同样也是带动轻商空调压缩机增长的主力应用。从目前家用多联机中使用的压缩机品类来看，转子压缩机占据绝对主导，涡旋压缩机占比微乎其微，仅在一些品牌的高端机型中有少量使用。
近几年，随着轻商柜机和单元机产品不断向变频化和新冷媒进行切换，主流整机更加倾向采购兼具产品性能和成本优势的转子压缩机，使得转子压缩机在轻商柜机和单元机的占比也在不断增长。针对转子压缩机在轻商市场的冲击力度不断加大，主流涡旋压缩机企业纷纷把更多精力转向更加细分的工商用领域和一些出口向的机型应用。
此外，随着近两年南方采暖市场的兴起，尤其是在长三角和一些中部地区，舒适性采暖需求得到充分释放，使得户式水机和天氟地水产品迎来了快速发展。由于这些产品本身定位高端，对制热性能和系统集成度要求较高，因此在压缩机配套方面，尽管转子压缩机占据了主导地位，涡旋压缩机同样也有一席之地。
工商应用：涡旋“大”市场
随着转子压缩机在3-7HP区间占比提升空间趋于饱和，主流转子品牌也纷纷将自身产品线向更高冷量的7-15HP区间延伸。目前，GMCC、凌达、海立、三菱电机、松下万宝等厂商均有推出7HP以上的转子压缩机产品，并在一些领域实现了批量化销售和应用。
值得关注的是，转子压缩机主要凭借变频机型切入7HP以上市场，大部分应用于家用大户型（别墅、大平层等）的8-12HP的多联机和户式水机，并逐渐在小型模块机、热泵采暖、商用多联机、工业空调等机型上实现阶段性应用。据产业在线统计，前三季度空调转子压缩机在7-15HP区间实现国内销售50.8万台，同比增长35.8%。
随着7HP以下市场被转子压缩机逐步“蚕食殆尽”，主流涡旋压缩机厂商也在逐步把销售重心放到7HP以上市场。今年前三季度空调涡旋压缩机在7-15HP区间实现国内销售71.6万台，同比增长9.5%。从应用情况来看，7HP以上空调涡旋压缩机的应用主要集中在商用多联机、模块机、机房空调、其他大型水机等应用领域，其中，涡旋压缩机在商用多联机和模块机的应用占比相对较高。
从整机使用涡旋压缩机的产品结构来看，随着商用多联机不断向单模块大冷量产品发展，其使用压缩机的主力采购机型正在从10-12HP逐步过渡到16-22HP变频产品；而模块机主流机型从65KW向130KW过渡的市场趋势，同样使其采购的压缩机机型不断从12HP向25HP产品转化。
2018-2023年空调涡旋压缩机分冷量市场份额对比（按内销量）
基于市场需求和性价比的双重催化，15HP以上区间的涡旋压缩机占比正在不断提升。据产业在线《中国涡旋压缩机国内销售产品及应用细分季度研究报告》统计显示，2023年前三季度15HP以上空调涡旋压缩机产品销量为45.8万台（包含自供品牌数据，下同），同比增长15.6%，对应其在7HP以上空调涡旋压缩机市场中的占比也提升至39.0%。
其中，25HP涡旋压缩机产品更是成为占比最高的主力机型。截至目前，谷轮、丹佛斯、江森日立、松洋、英华特、西安大金等主流涡旋压缩机企业均推出了25HP的涡旋压缩机。随着下游多元化应用需求的释放，各家企业的 25HP涡旋压缩机产品也在低温制热、变频化和新冷媒等方向上不断进行多元化拓展。
大型商用：“多元”的离心
目前，大型商用空调用压缩机主要是螺杆压缩机、离心压缩机以及少量的涡旋压缩机，对应压缩机产品单机头制冷量区间主要涵盖25-1000HP。得益于国内新老基建项目的持续放量，近几年大型冷水机组市场表现相对良好。据产业在线统计，2023年前三季度大型冷水机组产品国内销售258.6亿元，同比增长12.5%。
从大型冷水机组用压缩机的产品结构来看，螺杆压缩机的主力机型集中在80-500HP之间。据产业在线《中国螺杆压缩机国内销售产品及应用细分季度研究报告》统计显示，2023年前三季度国内空调螺杆压缩机实现销售约3.9万台，同比增长3.6%。
近几年，受到大冷量涡旋产品和中小型离心机产品的双向挤压，螺杆产品在大型冷水机组中的占比在逐步减少。面对传统商用空调产品的激烈竞争，主流螺杆压缩机厂商也在大力挖掘和布局新兴市场（数据中心、工商采暖、高温热泵、冷冻冷藏等），针对变频、单机双级、新冷媒等技术方向开发相应的螺杆压缩机产品。
作为大型冷水机组中兼具市场规模和成长性的主力产品，离心机近几年一直保持高速增长，2023年的市场表现同样不俗。据产业在线数据显示，前三季度离心机国内销售规模为93.2亿元，同比增长达到27.0%。与此同时，离心机产品同样开始了多元化发展的步伐，从传统的有油离心机到新兴的无油离心机；从普通离心机到磁悬浮离心机乃至气悬浮离心机，都迎来了良好的发展。
2018-2023年空调离心压缩机有油/无油产品市场份额对比（按内销量）
值得一提的是，普通离心机产品主要以自配套为主，无油离心机的发展同样带动了上游压缩机的外部配套市场。据产业在线了解，目前磁悬浮离心压缩机生产商已经扩充到10家以上（含自供厂家），预计2023全年中国磁悬浮离心压缩机的国内销量将突破8千台。
而无油压缩机的另一个技术方向，气悬浮离心压缩机产品也在近两年实现了初步市场化应用，后续有望成为大型商用空调压缩机市场新的增长点。
结语：综上所述，2023年商用空调压缩机市场整体发展呈现阶段性复苏态势，在主要压缩机品类实现增长的同时，符合市场变化和技术创新方向的细分产品也迎来了更好的发展机遇，并实现了较为显著的增长。在即将到来的2024年，整个行业和各个企业都将会面临诸多新的挑战，届时商用空调压缩机市场又会迎来哪些新的变化？让我们拭目以待。
