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三代制冷剂有望进入高景气周期 氟化工个股持续走强
近期，以第三代制冷剂为首的氟化工个股持续走强。永和股份（605020）在2月20日拉升逼近涨停，巨化股份（600160）、三美股份（603379）、昊华科技（600378）等持续走高，氟化工成为近期市场关注概念之一。统计数据显示，截至2月20日，今年上证指数与深证成指分别出现下跌，而同期三美股份、永和股份、巨化股份则分别上涨27%、25.91%、19.71%。
究其原因是受利好政策驱动。2023年11月6日，生态环境部发布2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案，正式方案内容相比草案除进口配额略作调整外，框架、总量和配额执行方式基本相同，符合预期。叠加今年1月公示了2024年度三代制冷剂配额核发情况，推动制冷剂价格进入上行周期。据生意社商品行情分析系统显示，进入2月份，氟化工行情以稳为主，但制冷剂产品价格上涨。截至2月20日，R134a价格为32500元/吨，2月涨幅超过14%；R22价格为23500元/吨，2月涨幅超过8.8%。
据悉，各主要生产企业2024年三代制冷剂配额已核发。根据相关数据显示，2024年三代制冷剂配额合计约74.6万吨，内用生产配额约为34万吨，出口配额约为40.6万吨。对于未来，中金公司（601995）认为，三代制冷剂配额核发总量略低于市场预期，内用生产配额占比不足一半，利好国内三代制冷剂价格上涨。配额落地背景下，三代制冷剂行业供需格局有望得到改善，企业经营策略有望从份额导向转为盈利导向，看好制冷剂长周期盈利上行，三代制冷剂企业盈利也因此得以修复。
华安证券（600909）近日研报指出，配额政策落地在即，三代制冷剂有望进入高景气周期。2024年起三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段，同时二代制冷剂加速削减，四代制冷剂因为专利问题价格居高不下难以形成替代，制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张，叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素，需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大，制冷剂价格稳定上涨，拥有较高配额占比的公司或将受益。
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