奥克斯向港交所递交上市申请-制冷品牌

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奥克斯向港交所递交上市申请

2025-01-20 朗读文章

　　2025 年 1 月 15 日，奥克斯电气有限公司向港交所递交上市申请，中金公司为独家保荐人。

　　公司概况

　　奥克斯电气成立于 1994 年，由郑坚江创办，是一家集高品质家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体的空调提供商，旗下品牌有 “奥克斯 AUX”“华蒜” 和 “AUFIT”。根据弗若斯特沙利文的资料，截至 2023 年，按销量计算，奥克斯电气是全球第五大空调提供商，市场份额为 6.2%，按 2023 年智能语音空调销量计，其排名全球第一。

　　财务状况

　　营收与利润：2022 年、2023 年、2024 年前三季度，奥克斯电气分别录得收入约为 195.28 亿元、248.32 亿元、242.78 亿元，同期净利润分别约为 14.42 亿元、24.87 亿元、27.16 亿元；经调整净利润分别为 14.49 亿元、25.11 亿元、27.43 亿元；毛利率分别为 21.3%、21.8%、21.5%。

　　业务收入结构：主要售卖家用空调和中央空调，其中家用空调占比近九成。报告期内，来自家用空调的收入分别为 172.84 亿元、216.83 亿元、214.42 亿元，占比分别为 88.5%、87.3%、88.3%；来自中央空调的收入分别为 18.85 亿元、27.50 亿元、24.30 亿元，占比分别为 9.7%、11.1%、10.0%。

　　销售渠道收入占比：目前，在中国主要销售渠道转为线下。报告期内，来自线下销售的收入分别为 65.53 亿元、84.18 亿元、75.82 亿元，占总营收的比重分别为 33.6%、33.9%、31.2%；来自线上销售的收入分别为 45.89 亿元、60.02 亿元、55.60 亿元，占总营收的比重分别为 23.5%、24.2%、22.9%。

　　国内外市场收入占比：中国市场仍是主要核心地区，但海外市场也不可小觑。报告期内，来自中国的销售收入分别为 111.42 亿元、144.20 亿元、131.42 亿元，占比分别为 57.1%、58.1%、54.1%；来自海外市场业务的收入分别为 83.86 亿元、104.12 亿元、111.36 亿元，占比分别为 42.9%、41.9%、45.9%。

　　IPO 募集资金用途

　　奥克斯电气拟将募资金额用于公司的全球研发；升级公司的智能制造体系及供应链管理；加强公司的销售及经销渠道；及用于营运资金及一般公司用途。

　　相关争议

　　奥克斯电气与格力电器之间长达十年的 “缠斗” 备受关注，截至 2024 年 9 月 30 日，双方仍有一场诉讼未了，格力电器要求奥克斯电气停止侵犯原告商业秘密，并将所涉及的 8 项专利权转移至格力电器名下，索赔经济损失及合理维权费用共 9900 万元。