三代制冷剂：2025年市场份额有多大？-制冷品牌

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三代制冷剂：2025年市场份额有多大？

原创贾晓晓 2025-11-06 朗读文章

　　三代制冷剂因不含氯原子、不破坏臭氧层，且制冷效率适配当前主流设备，自 2010 年起逐步替代二代制冷剂，成为 2025 年市场的核心品类。根据中国氟硅有机材料工业协会数据，2025 年我国 HFCs 制冷剂产量占比超过 85%，其中 R32、R134a、R125 三大品种贡献了 90% 以上的 HFCs 市场份额，各品种因应用场景差异呈现不同发展态势。

　　1.R32： “一枝独秀”，双需求驱动增长

　　R32（二氟甲烷）凭借 GWP 值（675）低于 R410A（2088）、制冷能效比高（比 R410A 高约 5%-8%）、单位体积制冷量高的优势，成为家用空调制冷剂的首选。从下游应用来看，2024 年我国家用空调市场中 R32 机型占比已达 78.6%，2025 年 1-9 月这一比例进一步提升至 83.2%，美的、格力、海尔等头部空调企业的主流机型均已切换为 R32 配方。

　　配额方面，根据《消耗臭氧层物质管理条例》及生态环境部发布的 HFCs 配额分配方案，2025 年我国 R32 总配额为 28.3 万吨，占 HFCs 总配额（约 65 万吨）的 43.5%，是配额量最大的单一 HFCs 品种。从产能分布看，巨化股份拥有 8 万吨 / 年 R32 产能，三美股份、永和股份分别拥有 6 万吨 / 年、4 万吨 / 年产能，头部企业占据约 70% 的产能份额。

　　需求端呈现 “双轮驱动” 特征：一方面，2025 年 1-9 月全国空调产量达 21657.1 万台，同比增长 4.4%，其中内销 12890 万台、出口 8767.1 万台，内销与出口的双重增长直接拉动 R32 需求；另一方面，R32 作为生产 PVDF（聚偏氟乙烯）的关键原料，2025 年国内 PVDF 产能扩张至 35 万吨 / 年，需求增速超 30%，进一步消耗 R32 配额。据行业测算，2025 年 R32 实际需求量约 26.8 万吨，配额利用率达 94.7%，市场供需处于紧平衡状态。

　　2.R134a：需求回暖，货源紧张推升价格

　　R134a（1,1,1,2 - 四氟乙烷）主要应用于汽车空调、商用冷水机组及冰箱冷柜领域，其 2025 年配额为 15.6 万吨，占 HFCs 总配额的 24%。从产能来看，国内 R134a 有效产能约 22 万吨 / 年，但受配额限制，2025 年实际开工率仅为 68%，低于 2024 年的 75%。

　　需求端的核心增长点来自汽车行业：2025 年 1-9 月，我国汽车产量达 2586.3 万辆，同比增长 13.3%，其中新能源汽车产量 1023.5 万辆，同比增长 28.7%。尽管新能源汽车空调逐步向 CO?（R744）等天然制冷剂转型，但传统燃油车及混动车型仍以 R134a 为主，2025 年汽车空调领域对 R134a 的需求约 8.2 万吨，同比增长 11.5%。此外，商用冷水机组领域需求约 5.3 万吨，同比增长 3.2%。

　　供给端方面，2025 年二季度起，部分企业因配额消耗过快降低 R134a 开工率，导致市场可流通货源减少。截至 2025 年 9 月底，国内 R134a 市场报价为 18500 元 / 吨，较二季度初上涨 12.8%，环比 2024 年同期上涨 8.5%，价格中枢持续上移。

　　3.R125：混合制冷剂核心组分，配额依赖度高

　　R125（五氟乙烷）自身制冷性能有限，主要用于与 R32、R134a 复配成 R410A、R407C 等混合制冷剂，广泛应用于商用空调、工业制冷设备。2025 年我国 R125 配额为 12.8 万吨，占 HFCs 总配额的 19.7%，其产能与 R32 存在一定协同性，多数企业采用 “R32+R125” 联产工艺。

　　2025 年，国内商用空调产量达 1860 万台，同比增长 6.1%，工业制冷设备需求同比增长 5.8%，带动 R410A 等混合制冷剂需求增长 10.2%，进而拉动 R125 需求。据统计，2025 年 R125 实际消费量约 11.9 万吨，配额利用率达 93%。由于 R125 生产工艺复杂、纯度要求高（需达到 99.99% 以上），国内仅有巨化股份、三美股份、东岳集团等 6 家企业具备规模化生产能力，行业供给集中度高于 R32，市场竞争相对缓和。

来源:《制冷商情》 | 编审:贾晓晓

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