制冷商情
制冷人的贴身“智库”
2025冷年中国空调市场调查报告
报告核心说明：本报告以2024年8月至2025年7月为统计周期（即2025冷年），数据主要来源于奥维云网（AVC）PSI监测数据、推总数据及中国家电网行业监测信息，涵盖全球及中国空调市场的产销规模、价格态势、渠道格局、品牌竞争及未来趋势等核心维度，旨在全面呈现2025冷年空调市场的运行特征与发展逻辑。
一、市场整体规模：全球与中国同步高增
2025冷年全球空调市场呈现强劲复苏态势，家用空调总出货规模达2.21亿台，同比增长12.9%。中国作为全球最大的空调生产和消费国，市场表现直接引领全球行业走向，本冷年国内空调生产总量2亿台，同比增长11.1%；总销量1.96亿台，同比增长11.5%，产销两端均实现双位数增长，为全球市场提供核心增长动力。
从市场驱动因素来看，本冷年空调市场的增长主要得益于三重支撑：一是国内“以旧换新”等补贴政策的精准刺激，有效激活存量换新需求；二是全球多地极端高温天气频发，推动制冷需求集中释放；三是海外新兴市场及补库存周期带来的出口增量，共同构成市场增长的“三角支架”。
二、产销细分表现：内销破亿与出口差异化增长
（一）内销市场：政策与高温双重催化，量额齐升
2025冷年国内空调内销出货量达1.02亿台，同比增长8.7%，零售端表现更为亮眼，零售量8059万台，同比增长17.6%，零售额规模达2572亿元，同比增长17.1%，实现量额双增。内销市场的增长呈现明显的阶段性特征：
冷年上半场（2024年8-12月）受国补政策拉动，需求提前释放，尤其是9-10月政策落地初期，线下市场均价同比上升7.8%，8-12月零售增速高达24.8%，为全年增长奠定基础；
冷年下半场（2025年1-7月）经历短暂调整后，618大促节点的价格优惠与7月全国大面积持续高温形成共振，部分地区出现结构性缺货现象，有效消化前期库存并推动终端销售收官。
分区域看，北方市场受高温影响尤为显著，7月东北地区销额同比暴涨378.4%，领跑全国，华北地区也实现高速增长，成为内销市场的重要增量来源。
（二）出口市场：区域分化明显，新兴市场成主力
本冷年国内空调出口量达9396万台，同比增长14.7%，但出口走势呈现“高开低走”的过山车特征，不同区域表现差异显著：
欧洲市场成为增速冠军，出口增幅达39.5%，一方面得益于当地持续突破40℃的极端高温，另一方面国内企业推出的高能效、环保冷媒产品契合欧洲市场高标准需求，形成供需匹配；
亚洲市场延续稳健增长，同比增长6.2%，“一带一路”沿线国家、东南亚、中东、拉美等新兴市场表现突出，城市化进程加快与经济发展催生大量新增需求；
北美市场则受关税壁垒冲击明显，美国对华空调产品维持高位关税，削弱中国产品价格竞争力，导致部分订单转移，成为出口市场的主要拖累因素。
值得注意的是，2025年5-6月出口量出现同比下滑，主要因海外补库存周期结束及贸易壁垒加剧，直至12月出口排产才实现环比7.5%的季节性回暖，但受2024年同期高基数影响，同比仍呈负增长。
三、价格竞争态势：先升后降，线上战场尤为激烈
2025冷年空调价格走势呈现“上半场结构升级、下半场价格激战”的鲜明特征，行业整体从政策驱动的结构优化转向规模导向的价格竞争。
冷年上半场，国补政策聚焦高能效产品，推动市场结构升级，9-12月线下均价同比上升7.8%，中高端产品份额阶段性提升。进入下半场后，企业为争夺市场份额发起大规模价格战，线上渠道成为竞争焦点：2.2K以下低价格段销额份额较2024年提升6.3个百分点至35.2%，而2.2-3K中端价格带份额快速收缩。从核心单品来看，主销爆款1.5P挂机线上均价从2024年第四季度的2536元骤降至2025年第二季度的2101元，跌幅达17.2%，价格下探幅度显著。
价格波动也引发渠道观望情绪，2025年三季度线下均价同比下降3.9%，10月降幅扩大至12.2%，经销商担心库存贬值风险，拿货意愿降至年内低位，进一步加剧市场调整。
四、渠道格局演化：线上增速分化，线下价值重塑
2025冷年空调渠道体系持续深度变革，线上线下融合（O2O）成为常态，不同渠道呈现差异化发展特征：
（一）线上渠道：增速放缓但结构优化
线上渠道虽整体增速放缓进入成熟期，但仍是核心销售阵地。其中，以抖音为代表的新兴电商表现亮眼，2025年上半年同比增速高达92.5%，成为线上市场的主要增长引擎；传统电商平台则面临流量红利见顶压力，双十一周期内（W41-46）线上零售量同比下降23.8%，需通过延长促销周期等方式维持基本盘。
（二）线下渠道：从卖货到体验的转型
线下渠道正经历价值重塑，大连锁卖场等传统线下业态逐步从单纯销售场所向体验中心、场景展厅转型，通过家电家居一体化服务与场景化展示优化消费体验，巩固市场地位。同时，即时零售渠道（如京东到家、美团闪购）在应急购机需求中的占比持续提升，成为连接线上线下的重要纽带。不过线下渠道仍面临客流锐减与新房配套需求不足的压力，10月线下降幅达42.3%，双十一周期内线下降幅更是突破50%。
五、品牌竞争格局：头部集中与腰部内卷并存
2025冷年空调品牌竞争呈现“头部稳、腰部卷、长尾弱”的特征，市场集中度在价格战中出现阶段性回调，但头部品牌仍占据核心优势：
（一）头部品牌：规模与利润双优
格力、美的、海尔三大品牌占据市场主导地位，2025年1-7月零售额数据显示，格力以28.5%的份额领跑，美的（26.3%）、海尔（15.8%）紧随其后。三大品牌经营表现呈现梯度差异：美的集团上半年营收2511.24亿元，同比增长15.58%，归母净利润增幅达25.04%；海尔智家营收1564.94亿元，同比增长10.22%，净利润保持15.59%的稳健增速；格力电器则出现阶段性承压，上半年营收同比下滑2.46%，净利润增速仅1.95%。
线上线下渠道中，头部品牌竞争侧重不同：线上市场美的（23.26%）略超格力（22.38%），小米以9.7%的份额跻身第四；线下市场美的（38.63%）与格力（23.48%）占据前二，海信以12.72%的销量份额进入前三。
（二）中小品牌：价格战难换份额增长
腰部品牌为争夺市场份额纷纷卷入价格战，TOP4-5品牌通过以价换量，线上份额较2024年下半年提升2.8个百分点至15.4%。但长尾品牌的价格策略未能转化为份额优势，TOP6-8品牌均价从2024年下半年的2600元降至2025年上半年的2029元，跌幅达22%，但市场份额提升并不明显，行业洗牌态势加剧。外资品牌中，大金、三菱等凭借品质优势在高端市场维持一定份额，而国产品牌在多联机等细分领域进一步崛起，美的、格力、海尔、海信均进入国产多联机市场第一阵营。
六、产品与场景趋势：从存量竞争到增量开拓
（一）产品结构：高端化与健康化并行
在价格战的同时，产品结构升级趋势未改：分体式空调仍占主导（份额超70%），但中央空调、多联机等高端产品增速显著；变频、节能及智能空调成为主流，新风空调线上均价同比增幅达7.8%，3P柜机线上均价也实现1.9%的同比增长，反映出消费端对高品质产品的需求韧性。
（二）场景拓展：新兴领域成增长新赛道
传统家用市场存量竞争加剧的背景下，企业纷纷开拓新兴场景：基站空调、储能空调、厨房空调、机房空调等凭借政策红利与技术迭代快速增长；工业领域中，电子、制药行业对恒温恒湿空调的需求提升，农村及城镇化地区则成为下沉市场的核心增量，共同为行业提供新的增长空间。
七、市场挑战与未来展望
（一）当前核心挑战
2025冷年末期，行业开始面临调整压力：12月内销排产同比下滑22.6%，出口排产下滑8.2%，主要因零售疲软、高库存压制（6月底工厂库存2232万套、渠道库存3181万套）及渠道价格观望情绪等多重因素叠加，行业调整进入深水区。
（二）未来发展方向
展望2026冷年，市场虽存挑战但结构性机会明确：一是产品端需持续聚焦节能、健康、智能等核心需求，通过技术创新对冲竞争压力；二是市场端需深挖存量换新与细分场景需求，结合政策导向优化渠道生态；三是出口端需通过本土化布局与跨境电商突破贸易壁垒，降低关税影响。长期来看，具备技术储备、全球供应链布局及用户思维的企业，将在行业洗牌中占据优势，引领产业向价值增长转型。
了解空调更多资讯……
点击查看中国制冷行业品牌榜……
评论
0
查看全部 0 条评论
相关文章
万宝铝代铜空调28小时售出11061套
万宝锌铝合金空调“冰速侠”系列销售表现强劲，据京东平台数据显示，该款空调于1月15日正式开售，上线2…
格力（马鞍山）智能产业园项目一期通过联合验收
格力（马鞍山）智能产业园项目一期通过“联合验收”，此次通过验收的一期总建筑面积约13.5万平方米，其…
2025中国城轨空调市场报告：海尔、美的、格力“三分天下”！
《RT轨道交通》发布2025年报告显示，中国城轨空调市场由海尔，美的，格力三强主导，合计份额超76%…
