二氧化碳项目落地：大型项目全速领跑，中小业态蓄力渐进替代-制冷品牌

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二氧化碳项目落地：大型项目全速领跑，中小业态蓄力渐进替代

原创贾晓晓 2026-06-15 朗读文章

　自然工质制冷并非新兴技术，在氟制冷剂被发明前，制冷剂都是自然工质。

　　在双碳目标与中国履行《蒙特利尔议定书》国家方案的双重驱动下，以氨、二氧化碳、丙烷（R290）为代表的自然工质制冷技术，正迎来焕新回归，从局部试水到主流渗透的历史性拐点。2029年高GWP制冷剂禁用节点持续逼近，进一步加速了制冷行业的替代转型进程。

　　本文基于对雪人集团、卡士妥、三花智控、比泽尔、丹佛斯、都凌、富士豪等行业头部企业的调研采访，系统剖析自然工质制冷行业的技术成熟度、市场渗透现状、核心发展痛点、主流技术路线及头部企业战略布局，梳理行业未来发展趋势。　　纵使行业上行趋势明朗，自然工质想要从零星试点跃升为市场主流，仍需翻越四道现实壁垒：其一，系统初期建造成本显著高于传统氟利昂机组；其二，CO₂跨临界机组高温工况能效衰减问题，制约其在我国南方高温区域大范围落地；其三，全行业专业人才缺口突出，系统设计、现场安装、后期运维的标准化服务体系尚未成型；其四，行业普遍套用标准化产品逻辑，强行将高度定制化的自然工质系统通用化，背离产品应用逻辑。

　　本篇文章上接《二氧化碳制冷战略迭代：跳出单品售卖困局，龙头企业布局全产业链生态》一文。　

　　伴随 2029 年高 GWP 冷媒禁限节点渐行渐近，全行业龙头达成共识：未来三至五年国内自然工质替代将呈现大型系统加速落地、中小型项目缓步蓄力的分层格局，大中型工商业制冷率先完成绿色迭代，中小制冷设备替代循序渐进、节奏滞后。

　　在大型制冷赛道，自然工质已然跻身主流选型，市场渗透率连年走高。据雪人集团调研数据，国内近年新建、改扩建大中型制冷项目中，七成项目落地至少一类自然工质方案，纯氟利昂系统在大中型项目中的占比已低于自然工质复合系统。针对氨系统受场地、规范限制的应用场景，R134a+CO_?复叠方案落地规模快速攀升，补齐大型项目细分空白。但赛道短板依旧客观存在：大型 CO_?跨临界成套项目落地案例偏少，受工艺复杂、高温能效偏弱、建设造价高昂、地域适配受限等因素制约，产品更适配高寒区域工况，我国中南部大范围规模化落地尚需时日。

　　卡士妥实测数据印证市场分化趋势：国内商用制冷、低温冷链领域 CO_?冷媒整体渗透率突破 30%，大型连锁商超、区域冷链枢纽等标杆项目渗透率超 50%；工业余热回收、空气源热泵、新能源整车热管理等新兴大型赛道，成为自然工质渗透率增速最快的细分领域。参考欧洲成熟市场发展经验，三花智控指出，在严苛含氟制冷剂法规倒逼下，2025 年欧洲零售冷链 CO_?系统渗透率已达 34%，直观印证政策对产业转型的驱动价值，同时提醒国内政策落地需贴合产业实际，避免超前管控造成产业链适配断层。

　　相较于大型项目的快速迭代，中小型制冷系统替代进程偏缓，仍处在技术储备与市场培育阶段。雪人集团分析，小型制冷设备全面普及自然工质是长期工程，现阶段行业首要任务是完成 R22 老旧冷媒淘汰，根除臭氧层破坏隐患，夯实环保转型底层基础；后续政策常态化管控将倒逼小微冷冻行业标准化升级，淘汰落后非标产能，加速行业品牌集中。

　　比泽尔对中小系统替代持审慎务实态度，国内天然工质全面落地需要充足缓冲周期，即便 2029 年高 GWP 冷媒禁令落地，合规氟化制冷剂仍可作为过渡选型，行业不会出现一刀切式强制替换。低充注轻量化是中小制冷统一转型方向，短期尚不具备全面切换自然工质的客观条件，需要依托海量项目积累逐步实现技术下沉渗透。

　　本文出《自制冷商情》第二季度产品调查栏目——《自然工质制冷焕新回归：从局部“试水”到“主流渗透”？》一文，精彩未完，敬请期待下篇《选型准则：摒弃一刀切定式，立足场景精细化定制方案》

来源:《制冷商情》 | 编审:贾晓晓

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